Lista utworów:

CD1

1. Dżdżownica jazz - Ewa Konstancja Bułhak
2. Zoo - Wieńczysław Gliński i dzieci: M.Bezak, D.Sampolska-Ford, J.Mochnaczewska, K.Skarżyńska, M.Utlińska, P.Pontek, A.Pontek
3. Malowanie tęczy - Piotr Fronczewski i Zespół Fart
4. Bajeczny kufer - Wiesław Grochota, Lech Gwit, Andrzej Musiał, Danuta Rynkiewicz, Bogusław Sochnacki i inni
5. Odleciały już bociany - Edyta Jungowska i Zbigniew Zamachowski
6. O Maciusiu, który marzy, by w pożarnej służyć straży - Wiesław Drzewicz, Tadeusz Włudarski, Krystyna Borowicz, Andrzej Gawroński, Krystyna Sienkiewicz, Ewa Złotowska
7. Ryba piła - Roman Kołakowski
8. Bajka o rybaku i rybce - Henryk Borowski, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz, Barbara Szyszko

CD2

1. Blaszany bębenek - Roman Kołakowski
2. Fernando - Irena Kwiatkowska, Piotr Fronczewski
3. Kaczka Dziwaczka - Ewa Konstancja Bułhak
4. Muchy króla Apsika - Piotr Fronczewski, Irena Kwiatkowska
5. Jesień niedźwiedzia - Wojciech Malajkat
6. O niedźwiedzim tańcu - Magdalena Kuta, Joanna Ładyńska, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz, Zygmunt Sierakowski, Maciej Szary
7. Łąka wiosną - Jolanta Fraszyńska
8. Artysta ogrodów - Lech Gwit, Barbara Marszałek, Małgorzata Rogacka-Wiśniewska, Bogusław Sochnacki, Maria Waszczyk, Ewa Zdzieszyńska oraz studenci PWSFTv i T w Łodzi

CD3

1. Mikołaj nie zawiedzie - Zbigniew Zamachowski
2. Pan Maluśkiewicz i wieloryb - Cezary Julski, Krzysztof Majchrzak, Jan Matyjaszkiewicz
3. W aeroplanie - Ewa Dałkowska, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz
4. Najlepszy czas na koncert - Joanna Trzepiecińska i Zespół Fart
5. Wróżki - Anna Ciepielewska, Barbara Drapińska, Wieńczysław Gliński, Joanna Jędryka, Dorota Kawęcka
6. Wiosenny klekot - Cezary Żak
7. Słowik - Andrzej Zaorski
8. Jak dobrze być poziomką - Ewa Konstancja Bułhak
9. Baśń o ziemnych ludkach - Marek Kondrat, Jolanta Nowak, Danuta Szaflarska